巴特和珍娜生下了一窝可爱的小狗,每一只都找到了疼爱他们的新主人,只有阿露没人要,只因为她比巴特更像狼 阿露长大后才知道自己有一半狼的血统,于是离家找寻真正的归属,巴特因此一直梦到有关白狼与乌鸦的怪梦,他为了找寻女儿而千里跋涉,越过阿拉斯加冰原 最后父女俩遇到了狼群,阿露 这才发现,原来她命中注定要领

美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前